融資の申請書類を、お客様との対話から下書き

このコンサルティング会社では、融資を希望するお客様から事業の内容を面談で聞き取り、担当者が事業計画書や借入申込理由書を一から書き上げていました。

1回の面談では聞ききれず、日程を合わせて何度も会う必要があります。さらに、同じ金額がいくつもの書類に出てくるため、書き写すたびに食い違いがないか気を配らなければなりませんでした。

そこで、お客様がパソコンやスマホでAIの質問に答えていくだけで、申請に使う書類の下書きがそろう仕組みを作りました。

AIは面談で担当者が聞いていたことを、一問ずつ順番に尋ねます。金額の計算はAIに任せず、プログラムで1回だけ行うので、どの書類にも同じ数字が入ります。できた下書きは、担当者にメールで届きます。

これまで約3週間かかっていた申請書類づくりが、1日に短縮されました。お客様が質問に答えれば下書きがそろうので、面談の日程を合わせて待つ時間がなくなります。

担当者の仕事は、届いた下書きを確かめて仕上げることが中心になります。書類ごとの金額は最初からそろう作りなので、突き合わせの手間もかかりません。